齐俊杰:A股独立日!我们终于开始引领世界

前天晚上美股跌到了熔断,这让不少人全都慌了,按照以前A股的尿性,跟着暴跌也是大概率的事情,但昨天的A股开盘就给了我们一点惊喜,竟然开盘就往上冲,虽然后来也早遇到了全......

  前天晚上美股跌到了熔断,这让不少人全都慌了,按照以前A股的尿性,跟着暴跌也是大概率的事情,但昨天的A股开盘就给了我们一点惊喜,竟然开盘就往上冲,虽然后来也早遇到了全球股市暴跌的影响, 开始回头,但是在11点前后就开始了绝地反击。直接又拉回到了3000点关口前。创业板更是大涨了2.66%。走出了独立行情,于是很多小伙伴都打出标语,庆祝A股独立日诞生。

  有人说你这个算法不科学,我们是先行下跌的,周一就已经跌去了3%,但是我们看到昨天晚些时候开盘的欧洲股市也同样是下跌的,而且跌幅还都在1%以上,昨天晚上的美国股市也不是一蹴而就的大涨5%,中间也有过一次探底,甚至还一度翻绿。走势跟我们一毛一样,基本上时间都差不太多。所以显然现在A股已经走出了自己的独立行情,而其他国家已经成为了我们的模仿秀。这是一个十分重要的信号,这预示着世界资金的流向,未来这些钱从美国和欧洲出来,大概率都会进入A股。就像2014-2015年一样。所以老齐总说,全世界的钱就这么多,是一个10个锅7-8个盖子的游戏,美国如果跌下来短期会对我们产生影响,但是中长期反而对我们你是个好消息。

  也有不少朋友问,原油为什么会对股市造成杀伤,从走势上来看,确实最近两年原油跟美股的走势高度契合,但其实这只是一种数据巧合,是一种随机性,只能说最近两年,经济增长问题同时影响了两类资产,所以短暂同源,导致了走势趋同,但长期并没有这种关联性,举几个最简单的例子,当年石油危机爆发,美国股市是最差的70年代,2008年原油最高涨到140美元以上的时候,美国股市已经开始了金融危机,从顶部回落都20%,而2014年到2016年初,原油大幅下跌三分之二以上,美国股市基本走平还略有上升。

  我们似乎能看到一个变化, 就是之前美国股市跟原油的走势不相关,甚至负相关,高油价反而打击美国股市,而现在这几年好像越来越相关了,这主要跟美国的页岩油革命成功有关,美国从一个原油重度依赖国变成了原油出口国,从一个油耗子,变成了石油大亨。所以现在美国的工业,也跟俄罗斯这些国家一样,也逐渐跟原油的价格关系密切,原油涨经济前景就好,原油跌经济前景就不好。2016年是页岩油革命刚刚成功的时候,欧佩克为了杀死这个潜在的竞争对手,所以就用了跟今天一样的降价促销的手段,让油价在极低的位置上,盘整了整整一年,但最后也没能如愿,页岩油这种技术革命还是滚滚而来。从此欧佩克基本很难再垄断原油的定价权。

  虽然地位不在了,但是脾气还在,这次沙特和俄罗斯依旧在原油的问题上较劲,由于俄罗斯不同意减产协议,所以这就让沙特很生气,后果很严重,沙特国有石油公司沙特阿美承诺下个月向市场提供创纪录的1230万桶/日原油,这将进一步加剧供给过剩的局面。而俄罗斯也不示弱,宣称短期可以日增产20万-30万桶石油,未来则能够日增产50万桶石油,那将使俄的产量达到创纪录的1180万桶/日。这就相当于打起了价格战,双方都希望通过自己的补贴,把对方烧死。这就让我们想起了当年滴滴和快的的价格大战,美团和饿了么的价格大战,放在生活中,我们都十分清楚该怎么做,那就是赶紧去薅羊毛,而一到投资市场上,反而懵逼了。

  从中国来说,我们就相当于70年代的美国,我们可没有页岩油,也不是出口国,我们是重度依赖国,原油对外依存度高达72%,所以我们害怕的是油价高,而不怕油价低,最好原油白给,我们才开心呢?这就好比说,你一个消费者,你会担心商家卖的价格太低吗?现实中如果有这样的人,一定被骂成傻缺,而在投资市场上,这种人还不少。趁着原油价格便宜不说赶紧囤货抢购,还在那疑神疑鬼,担心什么经济衰退,世界进入通缩。即便那几个产油国因为价格战进入通缩,跟你又有啥关系呢?更何况我们现在从疫情中率先复苏,第一个复工复产,正是我们大比例采购原材料,大搞生产的好时机。油价跌了一半,这可比减税带来的好处大多了。

  美国在80年代之后,石油危机退去,油价下行,同时供给侧改革成功,通胀回落,利率回落,便迎来了股市最好的20年,这20年,美国股市的平均年化回报率高达18%,我们目前的状况其实跟美国当年非常类似,也是油价回落,通胀下行,利率走低,之前股市10年不涨,那么我们有理由相信,未来10年,A股必定能取得超额收益。所以好消息越来越多,千万不要被情绪所蒙蔽双眼,当市场不反应好消息,甚至把好消息当成坏消息来解读的时候,就说明情绪悲观了,也说明还远没到要撤离市场的时候。只有反过来把坏消息当好消息解读的时候,才是需要我们暂避风头的时机。

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